集团要闻：水发集团2亿美元境外银团贷款成功落地 境内外金融机构对后续合作充满期待

近日，水发集团2亿美元境外银团贷款成功落地，5月24日，集团与境外金融机构深化合作恳谈会在济南召开。德意志银行（中国）副行长、董事总经理尹桢，三菱银行（中国）中国业务部部长谭肇基，水发集团党委书记、董事长刘志国，党委副书记、总经理安中涛等参加恳谈会。会议围绕进一步加强资金合作进行充分交流，就开展多种方式融资、加强境外债券管理以及相关实施路径进行深入探讨。与会境外金融机构表示，对水发集团发展态势充分认可，对加强双方合作充满期待。

2亿美元3年定期高级境外银团 贷款成功发行

今年2月7日，刘志国带队赴香港召开美元银团会议并进行路演，正式启动境外银团贷款发行事宜。作为国内疫情放开后，第一批在香港进行实地路演的中资企业，水发集团受到境内外金融机构的高度关注和积极参与。4月26日，集团2亿美元3年定期高级境外银团贷款顺利签约，由德意志银行与日本三菱UFJ银行联合牵头，并引入日本、韩国、中东、欧洲等国家和地区的投资者参与。

此次银团贷款虽然操作时间较短，且处于国际金融市场较为动荡时期，但仍获得全额认购，发行价格也极具市场竞争力，体现出境内外资本市场对水发集团的充分认可。此次银团贷款是继2021年、2022年后，集团连续第三年成功发行境外银团贷款，也是集团首笔可持续发展挂钩贷款。可持续发展挂钩贷款是指借款人的贷款利率与单位能耗、大气减排、ESG评级等多个领域指标挂钩，用于促进借款人实现有开创性的可持续发展。该银团贷款对绿色金融服务实体经济、助力国家“双碳”目标实现具有重要示范意义。

山东能源36亿元增资 引起资本市场广泛兴趣

去年年底和今年一季度，山东能源集团先后向水发能源集团和水发集团本部增资合计36亿元，以资本合作推进双方战略合作。德意志银行与三菱银行对山东能源增资事宜高度关注，在座谈中作了深入了解。刘志国介绍，自去年下半年以来，水发集团与山东能源集团启动全面战略合作，经过深入探讨，双方决定将战略合作上升到资本合作层面，重点围绕新能源产业，充分发挥各自品牌、资金、产业、技术、人才、管理等方面优势，特别是山东能源集团作为山东省能源行业头部企业优势，合作建设风电、光伏等项目。刘志国表示，新能源是水发集团重要的业务板块，山东能源的增资扩股，将有利于开拓更多省内外重大项目，加快培育新能源行业龙头企业，带动集团整体提质增效，为我省建设绿色低碳高质量发展先行区注入强劲动能。近日，山东省内金融机构对山东能源增资也表达了充分认同，认为此次增资不仅有利于推动双方新能源产业的协同发展，对水发集团提升资金实力、优化负债结构、降低负债率也形成重要利好。

此次深化合作恳谈会上，德意志银行和三菱银行对于与水发集团通过双边与银团、境内与境外、债券管理与项目再投资加深合作表达了强烈意愿，达成了初步框架。

正风肃纪纠偏治病 进一步提振资本市场信心

前些年，由于规模扩张过快、经营管控薄弱、纪律意识不强等原因，水发集团积累了一些历史遗留问题。“治病”需“猛药”，“亮剑”正当时。新班子上任以来，大力加强党风廉政建设，以强有力的正风肃纪手段，纠偏治病，规范管理，促进发展。今年1-4月份，集团受理问题线索109件，立案14起，给予党纪处分8人，部分案件移交上级纪检监察机关处理。开展反腐倡廉“制度建设年”活动，建立健全55项制度，全面梳理排查廉洁风险点。打造“两净三青”廉洁文化体系，涵养风清气正的政治生态。近日，水发集团原党委委员、副总经理郑清涛涉嫌严重违纪违法，接受山东省纪委监委驻省国资委纪检监察组纪律审查和临沂市监委监察调查，在集团上下形成强力警示和震慑，进一步坚定了集团加强党风廉政建设、坚持与损害集团利益的违法违规行为作斗争的信心和决心。

“发现问题、问责追责、形成震慑、推动改革、促进发展”，集团强化正风肃纪、维护自身利益、保障发展环境的坚决行动取得突出成效。今年以来，集团党委强化问题整改和损失追讨，挽回经济损失1.97亿元，避免经济损失11.04亿元，起到了实实在在的止损挽损效果，也大大提振了集团干部职工的发展信心。干部职工纷纷表示，绝不能让大家辛辛苦苦取得的经营利润去滋养那些不法分子的贪婪之心，肥了腐败分子的腰包，寒了干部职工的心！金融机构对集团强化正风肃纪高度关注，对于挽损的成效和额度之大倍感信心，表示这直接体现了利润增长、现金流增加、资产质量提高，对已挽回损失的资产将给予融资支持。

转型升级高质量发展 令金融机构充满期待

水发集团按照“聚焦、整合、优化、管控、提升”的10字方针，加快推进转型升级高质量发展，着力打造“主业突出、运行规范、效益良好、履责到位”的新水发，努力建设“水农结合、能源支撑、具有全国重要影响力”的综合性水利水务企业。围绕水利水务、现代农业、清洁能源三个主业，分别成立产业统筹发展领导小组，集中资源拓展市场，推动产业协同发展。积极推进专业化整合，水务设计施工和水务科技板块完成重组整合，燃气业务实现集中统一管理。按照“强管控强总部”原则，调整了总部组织架构，优化了管理制度流程。加强投资、财务等重大事项监管，银企直连“应连尽连率”达到90%，6月底将达到100%，资金归集“应归尽归率”由4%提高到47%。围绕“效益为王”原则，修订了业绩考核、薪酬管理等办法。以公开竞争、揭榜挂帅等方式选拔人才，树立起鲜明用人导向。今年一季度，集团实现营业收入165.6亿元，同比增长22.1%；利润总额1.5亿元，同比增长24.2%；经营性净现金流12亿元，同比增长34.8%；销售及管理费用同比降低6.1%；资产负债率较年初降低0.8个百分点，生产经营呈现积极向好态势。

金融机构对集团转型升级高质量发展充分认可，对集团三大主业充满信心，对集团回归全省骨干水利工程投融资平台定位、勇作国家省级水网先导区建设主力军高度认同。今年1-4月份，集团与多家金融机构深化战略合作，新增授信规模较年初增加75亿元，一批强有力的支持措施正在推进，金融机构表示将以长期低息专项贷款、银团贷款等方式，支持水发集团进行重大水利项目建设投资，以实际行动助力水发集团转型升级高质量发展。（来源：水发集团）